Các nhà tài phiệt Phố Wall đứng đầu Bộ Tài chính

2024 Tác giả: Seth Attwood | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-16 16:20

Gần đây, người ta biết rằng Bộ Tài chính đã ký một thỏa thuận với ngân hàng Mỹ JP Morgan Chase về việc cung cấp các dịch vụ tư vấn của tổ chức tài chính cho bộ phận của Nga.

Theo thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, Thứ trưởng Bộ Tài chính Sergey Storchak Tôi đã làm rõ quan điểm của Bộ Tài chính và trách nhiệm của ngân hàng: ngân hàng thương mại lớn nhất không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên thế giới sẽ chịu trách nhiệm về sự tương tác của Bộ Tài chính với các cơ quan xếp hạng và góp phần nâng cao xếp hạng tín dụng có chủ quyền của Nga.

Storchak trong một cuộc phỏng vấn của mình đã nhấn mạnh rằng JPMorgan sẽ điều chỉnh các tài liệu của Bộ Tài chính cho các cơ quan xếp hạng, sẽ giải thích những chỗ khó hiểu, thiết lập một kết nối lâu dài: “”.

Rõ ràng là ngân hàng Mỹ JP Morgan Chase sẽ không tham gia vào việc giải quyết các vấn đề và khắc phục sự mất cân đối về cơ cấu. Ông không nên làm điều này - vì điều này có một chính phủ và một đội quân nhiều triệu quan chức, những người mà công dân và doanh nhân Nga trả lương và đảm bảo sự tồn tại thoải mái thông qua việc thanh toán thuế và phí. Và, anh ta không có thẩm quyền và công cụ cho việc này - anh ta đã tham gia vào việc tiến hành các cuộc đàm phán không chính thức và có lẽ là ở hậu trường với lãnh đạo của các cơ quan quốc tế lớn nhất để sau này tăng đánh giá của họ về mức độ tín nhiệm và khả năng thanh toán của Nga với tư cách là một bên đi vay có chủ quyền.

Hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Nga phải đấu tranh để cải thiện xếp hạng tín nhiệm của mình. Và thậm chí nhiều hơn nữa để tham gia, vì mục đích này, với tư cách là nhà tư vấn và vận động hành lang cho các lợi ích của Nga, một đại diện của giới tài phiệt từ Phố Wall, người, trong số những thứ khác, là một trong những cổ đông lớn nhất của Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ - a tập đoàn tài chính tư nhân hoạt động như Ngân hàng Trung ương tại Hoa Kỳ.

Hiện tại, xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Nga đang ở mức rất tốt - BBB trên thang điểm S&P và Fitch và Baa trên thang điểm cơ quan của Moody. Có, đây không phải là xếp hạng của Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nhật, Bỉ, Canada hoặc các nước phát triển kinh tế khác. Tuy nhiên, điều này ít nhất cũng không ngăn được Bộ Tài chính và Chính phủ Nga kéo nền kinh tế Nga vào vòng nợ của các khoản vay nước ngoài. Theo ước tính chính thức của Ngân hàng Trung ương Nga, tổng nợ nước ngoài của Nga trong giai đoạn 2001-2013. tăng hơn 22 lần - từ 31 lên 684 tỷ đô la. Con số này không chỉ cao hơn 20-22% so với quy mô dự trữ quốc tế của Nga (535 tỷ USD), mà còn cao hơn tổng gánh nặng nợ nước ngoài của nền kinh tế Nga vào mùa thu năm 2008. vào đêm trước của giai đoạn cấp tính của cuộc khủng hoảng.

Trước đó, đã xuất hiện thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng Bộ Tài chính đang lên kế hoạch đến năm 2016. nâng xếp hạng tín dụng dài hạn của Nga lên 'A' trên thang Fitch và S&P và 'A3' trên thang Moody's. Rõ ràng, các quan chức của Bộ Tài chính đã hiểu các nghị định do họ ban hành "từ trên cao" theo đúng nghĩa đen, đã "che đậy" cho họ và hiện đang làm việc chăm chỉ để "cải thiện hình ảnh đầu tư" của Nga. Với tư cách là những người theo chủ nghĩa tự do, họ làm việc “trên giấy tờ” - họ tổ chức các hội nghị và cuộc họp, tham gia các diễn đàn và hội nghị chuyên đề, và bây giờ họ cũng có sự tham gia của các ngân hàng Mỹ để họ, dường như sẽ giúp họ “đàm phán” với các tổ chức xếp hạng quốc tế về chủ quyền sửa đổi xếp hạng tín nhiệm của Nga.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Sergei Storchak đã nói với giới truyền thông vào cuối tháng 5 rằng một trong những cơ quan xếp hạng quốc tế sẽ bắt đầu làm việc để xác nhận hoặc sửa đổi xếp hạng của Nga. Bất chấp việc hồ sơ Phó thủ tướng Igor Shuvalov tuyên bố rằng anh ta không thấy lý do gì để sửa đổi xếp hạng. Trong trường hợp này, các lập luận và luận điểm của Bộ Tài chính về nguyên tắc trở nên khó hiểu -?

Và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu 2008-2009. đã thể hiện rõ ràng mức độ thành kiến, thiên vị, động cơ thương mại và chủ nghĩa thiếu chuyên nghiệp của ba cơ quan xếp hạng lớn nhất của Mỹ, những cơ quan đánh giá thấp giả tạo rủi ro trên các công cụ tài chính phái sinh (tức là các công cụ phái sinh: MBS, ABS, CDS, v.v.) đã trở thành động lực để thổi bay bong bóng trên thị trường tài chính năm 2002-2007. (chủ yếu trên thị trường nhà ở và chứng khoán được thế chấp) và là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của thị trường tài chính vào năm 2007.

Xếp hạng tín dụng được ấn định bởi “ba cơ quan xếp hạng lớn” của Hoa Kỳ (S&P, Fitch, Moody’s) là một sự hư cấu lớn và là một công cụ để thao túng ý thức cộng đồng - chúng thực tế không liên quan gì đến việc đánh giá mức độ tín nhiệm và khả năng thanh toán của các tổ chức phát hành và người đi vay chứng khoán. Các cơ quan xếp hạng đóng một vai trò cơ bản quan trọng trong hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế hiện có và quá trình toàn cầu hóa tài chính đang diễn ra. Họ đóng vai trò điều tiết sự dịch chuyển quốc tế của vốn - đầu tư trực tiếp, vốn đầu cơ “nóng”, các khoản vay và đi vay nước ngoài, tiền gửi, v.v.

Chúng xác định các hướng di chuyển xuyên biên giới của vốn tài chính - cho biết có thể đầu tư vào đâu và vào những tài sản nào, cho ai vay và ở mức lãi suất nào, cung cấp tài chính theo những điều kiện nào, chứng khoán nào và bằng tiền tệ nào để dự trữ quốc tế, Vân vân. Trên thực tế, các cơ quan xếp hạng xác định ai và theo những điều khoản nào trong nền kinh tế toàn cầu sẽ nhận được tài trợ và ai sẽ không. Rõ ràng, JP Morgan có nhiều động cơ và mục tiêu nghiêm túc hơn mà họ theo đuổi hơn là để có được sự ưu ái với các quan chức Nga.

Rõ ràng là Bộ Tài chính không phải là người đầu tiên thực hiện con đường này - một vài tháng trước, người ta đã biết rằng Chính phủ Dmitry Medvedev đã ký một thỏa thuận với một đối thủ nặng ký khác từ Phố Wall (ngân hàng đầu tư Goldman Sachs), theo đó một trong những tổ chức tài chính có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ và cũng là một trong những cổ đông lớn nhất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ đấu tranh để cải thiện hình ảnh đầu tư của Nga trong số những nhà đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý không kém là việc người đứng đầu Goldman Sachs (nguồn cung cấp nhân sự cho các ngân hàng trung ương và bộ trưởng tài chính trên thế giới) Lloyd Blankfein đứng đầu hội đồng đối ngoại về việc thành lập một trung tâm tài chính quốc tế ở Nga. Nói cách khác, người đứng đầu ngân hàng đầu tư lớn nhất và không thể đụng tới của Mỹ đóng vai trò là người giám sát và điều phối các hoạt động của Chính phủ Nga, vốn phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiếm thêm lợi nhuận cho các nhà đầu cơ tài chính quốc tế và vốn xuyên quốc gia ở Nga. Và tiếp tục xuất khẩu không bị cản trở (tức là hồi hương) vốn ra nước ngoài.

Nhiều khả năng, cả JP Morgan Chase và Goldman Sachs đều theo đuổi nhiều mục tiêu cùng một lúc, ẩn sau những khẩu hiệu về "từ thiện". Trước hết, theo như nhận định, họ đang chuẩn bị cho Nga mở rộng quy mô lớn các khoản vay nước ngoài và thâm nhập thị trường vốn vay quốc tế. Kế hoạch này được trình bày rõ ràng như trong luật “Về ngân sách liên bang năm 2013. và thời kỳ kế hoạch 2014-2015. "và trong" ". Cả hai tài liệu đều ngụ ý rằng Chính phủ Nga sẽ tăng nhanh các khoản vay trong và ngoài nước trong tương lai từ 5-7 năm tới. Và các tổ chức tài chính của Mỹ, theo những gì có thể được đánh giá, được kêu gọi để đảm bảo rằng Nga, với tư cách là một bên đi vay có chủ quyền, bị thu hút vào quỹ đạo ảnh hưởng của hệ thống tài chính Mỹ thông qua việc áp đặt các khoản vay ở Mỹ.

Bằng cách mở rộng vay nợ ra nước ngoài, Nga sẽ tạo ra nhu cầu đối với các sản phẩm in ấn của Mỹ - Đô la Mỹ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát hành, điều này sẽ cho phép giới tài chính và chính trị Mỹ thoát khỏi nguồn cung tiền dư thừa đã tạo ra trong 5 năm qua. phát thải không kiềm chế và chính sách "nới lỏng định lượng". Và cũng để đảm bảo cho mình một khoản thu nhập ổn định từ việc phục vụ các khoản vay của Nga trong nhiều thập kỷ.

Ngoài ra, cả hai ngân hàng xuyên quốc gia đều có ý định tham gia vào kế hoạch của Chính phủ và đã bắt đầu tư nhân hóa quy mô lớn tài sản nhà nước. Như thực tiễn cho thấy, việc bán những phần tài sản nhà nước lớn nhất và ngon nhất được thực hiện vì lợi ích của tư bản xuyên quốc gia và các ngân hàng quốc tế, vốn có khả năng tiếp cận các nguồn tài chính thực tế không giới hạn và cực kỳ rẻ về chi phí dịch vụ. Các công dân bình thường của Nga, có thu nhập bình quân đầu người 75% không đạt mức trung bình ở Nga (24 nghìn rúp), cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều không được tiếp cận các nguồn tài chính dài hạn với mức lãi suất có thể chấp nhận được. Các doanh nghiệp công nghiệp của Nga không đủ khả năng thu hút các khoản vay ngay cả để tài trợ vốn lưu động và bổ sung MTZ, chưa nói đến tài trợ vốn đầu tư vào tài sản cố định và tham gia vào quá trình tư nhân hóa.

Nhận thấy điều này, các ngân hàng Mỹ đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mình và cung cấp đặc quyền tiếp cận các công ty và ngân hàng quốc doanh có lợi nhuận và hấp dẫn nhất để được tư nhân hóa. Hơn nữa, chính các ngân hàng Mỹ này và các đối tác của họ từ các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Vương quốc Anh hoạt động như những nhà tư vấn và thẩm định tài sản nhà nước Nga. Có xung đột lợi ích. Tuy nhiên, Chính phủ không quan tâm nhiều đến những điều “vặt vãnh” như vậy - trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thèm muốn như vậy (và 92% tất cả các khoản đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Nga đến từ các khoản vay và đi vay do các ngân hàng nước ngoài cung cấp), Chính phủ đã sẵn sàng thực hiện bất kỳ hy sinh.

Kinh nghiệm cổ phần hóa 7, 58% cổ phần phổ thông của Sberbank và 10% của VTB (chiết khấu 21% so với giá hiện tại!) Đã cho thấy rõ nhà đầu tư chính vào các doanh nghiệp quan trọng chiến lược là các tổ chức tài chính nước ngoài và ngân hàng quốc tế. Nhìn chung, chính xác là nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thâm nhập vào nền kinh tế Nga và giảm giá của các công ty và ngân hàng nằm trong chương trình tư nhân hóa tài sản nhà nước mà các ngân hàng Mỹ đã tích cực đồng ý làm tư vấn cho Chính phủ. và Bộ Tài chính.

Trò chơi chắc chắn đáng giá - một trò chơi chưa từng có kể từ thời điểm tội phạm "tư nhân hóa chứng từ" và các cuộc đấu giá cho vay để mua cổ phần hư cấu vào những năm 1990 bắt đầu. “Phân phối voi” và phân phối lại những miếng ngon lành nhất của tài sản nhà nước. Vì mục tiêu như vậy, người ta có thể đồng ý làm tư vấn miễn phí - lợi nhuận tiềm năng và lợi nhuận thu được, cũng như triển vọng thiết lập quyền kiểm soát đối với các công ty và ngân hàng lớn nhất của Nga với mức giá ưu đãi, lớn hơn tất cả các chi phí trước mắt.

Hơn nữa, trong tình huống mà tiền về cơ bản là không có giá trị gì, lãi suất cho các khoản vay ở Hoa Kỳ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu đang ở mức thấp tuyệt đối trong lịch sử (trong vùng tiêu cực, thậm chí có tính đến lạm phát chính thức), và các ngân hàng trung ương chủ chốt tiếp tục phát hành dự trữ một cách không kiểm soát. tiền tệ và tràn ngập nền kinh tế thế giới Vốn đầu cơ "nóng". Trong trường hợp này, tư nhân hóa, như viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã chỉ ra một cách chính xác Sergey Glazyev, và hoàn toàn có được đặc tính đầu hàng các đỉnh cao chỉ huy trong nền kinh tế để đổi lấy giấy tờ và tiền tín dụng vô giá trị, đi kèm với việc mất chủ quyền tài chính và kinh tế.

Và cuối cùng … Nếu chúng ta giải quyết vấn đề nâng cao xếp hạng tín nhiệm có chủ quyền của Nga một cách nghiêm túc, chứ không phải bằng cách nói nhảm nhí và cắt giảm nguồn ngân sách, thì sẽ đúng hơn nhiều nếu bắt đầu từ đầu khác - không thuê các ngân hàng lớn của Mỹ làm nhà đàm phán và vận động hành lang. vì lợi ích của Nga ở nước ngoài, những người, sử dụng quyền lực, nguồn lực hành chính và sức mạnh tài chính của họ có thể gây áp lực một cách không chính thức lên các cơ quan xếp hạng và do đó tăng xếp hạng của Nga. Chúng ta nên bắt đầu bằng việc xây dựng một hệ thống trong nước để đánh giá rủi ro tài chính và xác định mức độ đáng tin cậy của người đi vay bằng cách thành lập một cơ quan xếp hạng của Nga.

Chính trên con đường này mà Trung Quốc đã đi, không giống như các đồng nghiệp Nga, ban lãnh đạo của họ nhận thức rõ lợi ích quốc gia của đất nước và lợi ích thương mại của tư bản trong nước, thay vì thề thốt yêu thương các nhà đầu tư nước ngoài và quỳ gối trong trước các cơ quan xếp hạng nước ngoài, nó đã tạo ra sự độc lập của riêng mình với lợi ích của giới tài phiệt từ Phố Wall; và cơ quan xếp hạng lợi ích kinh tế địa lý của Hoa Kỳ Dagong. Tất nhiên là có, khi tham gia vào thị trường vốn vay hoặc vốn cổ phần quốc tế, chính phủ Trung Quốc cũng như các công ty và ngân hàng Trung Quốc, được hướng dẫn bởi xếp hạng của các cơ quan xếp hạng của Mỹ.

Tuy nhiên, ở Trung Quốc cách đây 35-40 năm, một khóa học đã được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống ngân hàng đầu tư mạnh mẽ và tự cung tự cấp và một hệ thống tài chính cạnh tranh có khả năng tài trợ cho tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa sản xuất và cung cấp các nguồn lực đầu tư dài hạn với mức tương đối thấp. tỷ lệ phần trăm (4-6% mỗi năm, ngược lại từ 16-20% ở Nga). Và nhờ sự hiện diện của một hệ thống tài chính mạnh mẽ theo định hướng quốc gia nhằm không chỉ và không quá đầu cơ tài chính mà còn cho vay đối với khu vực thực tế của nền kinh tế và dân cư, cũng như mở rộng hoạt động đầu tư và đảm bảo tái sản xuất mở rộng, Trung Quốc ngày càng phụ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài và thị trường quốc tế.

().